Particuliers · Pilier 01
Placements : investir avec une vision d’ensemble.
Nous sélectionnons les meilleurs investissements et les répartissons selon vos objectifs, votre horizon et votre profil.
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Les moments où il faut repenser ses placements.
Votre épargne s’accumule sans être investie
Vous avez plusieurs mois, voire plusieurs années d’épargne disponible sur vos comptes et souhaitez la faire travailler.
Vous venez de recevoir une somme importante
Héritage, cession, prime, donation : vous devez décider comment investir ce nouveau capital.
Vos placements vous déçoivent
Trop de frais, performances décevantes, manque de diversification ou simplement aucune vision d’ensemble : votre portefeuille mérite d’être réexaminé.
Vous souhaitez préparer vos revenus futurs
Compléter vos revenus, préparer votre retraite ou financer un projet : l’allocation doit progressivement s’adapter à vos objectifs et à votre horizon.
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Votre portefeuille construit selon votre situation
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L’accompagnement de Telion
De l’analyse de l’existant au suivi dans le temps, nous structurons votre portefeuille autour d’une allocation cible claire et chiffrée.
Une analyse approfondie de votre portefeuille existant
Une stratégie d’investissement claire et chiffrée
Une projection de l’évolution de votre portefeuille
La gestion de vos contrats et de vos investissements
Un suivi régulier et un rééquilibrage dans la durée
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Les investissements que nous étudierons
Chaque solution est étudiée pour un objectif précis : ce qu’elle apporte, ce qu’elle coûte, ce qu’elle implique.
Plus le potentiel de rendement est élevé, plus le risque de perte en capital l’est aussi.
Parlons de votre situation.
Le premier échange permet de comprendre votre situation et d’identifier les sujets à traiter. Il est offert et sans engagement.